Четверг: итоги дня на основных фондовых площадках США

Основные фондовые индексы США завершили торги в плюсе, поскольку инвесторы приветствовали солидную квартальную отчетность NVIDIA (NVDA) и решение суда США, которое заблокировало масштабные импортные пошлины президента Трампа.

Федеральный суд по вопросам международной торговли США признал тарифы президента Дональда Трампа неконституционными и заблокировал их действие. 

Согласно постановлению суда, Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), на который Трамп ссылался для обоснования введения тарифов, не дает ему таких полномочий. Согласно Конституции США, только Конгресс имеет право устанавливать тарифы. Таким образом, Трамп превысил свои полномочия при введении глобальных тарифов на импорт. Суд также постановил, что указы Трампа объявляются недействительными как противоречащие закону.

NVIDIA сообщила, что в последнем отчетном периоде ее прибыль достигла $0.81 в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогноза Уолл-стрит на уровне $0.73 на одну акцию. Квартальная выручка компании тоже превзошла оценку аналитиков, зафиксировав увеличение на 69.2% г/г. NVIDIA также опубликовала прогноз на текущий квартал, предполагающий выручку в размере $44.10-45.90 млрд., что может быть несопоставимо с прогнозом рынка в $45.92 млрд., поскольку данный прогноз отражает потери от продажи чипов H20 примерно в $8 млрд. из-за недавних ограничений экспортного контроля. Котировки акций NVDA подскочили на 3.35%.

Помимо NVIDIA, свои квартальные отчеты также обнародовали такие крупные компании как Salesforce (CRM) и HP Inc. (HPQ). 

Salesforce показала квартальную прибыль на уровне $2.58 в расчете на одну акцию, что оказалось выше оценки аналитиков в $2.55 на одну акцию. Квартальная выручка компании выросла на 7.6% г/г и тоже превысила прогноз рынка. Salesforce также опубликовала оптимистичные прогнозы основных финансовых показателей, как на текущий квартал, так и весь год. Стоимость акций CRM снизилась на 3.17%.

HP Inc. отчиталась о квартальной прибыли в $0.71 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже прогноза Уолл-стрит в $0.80 на одну акцию. В то же время квартальная выручка компании незначительно превысила ожидания рынка. HP Inc. также обнародовала более слабый, чем ожидадалось, прогноз прибыли на текущий квартал и весь 2025 год. Акции HPQ подешевели на 8.29%.

Среди других компаний, которые обнародовали свои результаты с момента вчерашнего закрытия рынка, стоит отметить Li Auto (LI), Kohl's (KSS), Best Buy (BBY), Foot Locker (FL), Bath & Body Works (BBWI).

Инвесторы также получили несколько экономических показателей, в том числе вторую оценку роста ВВП США за первый квартал. Согласно обновленным данным Министерства торговли, валовой внутренний продукт (ВВП) крупнейшей в мире экономики снизился на 0.2% в первом квартале 2025 года, что стало первым сокращением с начала 2022 года. Это снижение произошло после уверенного роста на 2.4% в четвертом квартале 2024 года, но оказалось незначительно меньшим по сравнению с первоначально заявленным снижением на 0.3%.

Между тем, отчет Министерства труда показал, что количество первичных заявок на пособие по безработице в США выросло на 14 000 за неделю, завершившуюся 10 мая, достигнув 240 000 - максимального уровня за последний месяц и выше рыночных ожиданий в 230 000. Эти данные указывают на возможное ослабление устойчивого ранее рынка труда на фоне нарастающей экономической неопределённости. В то же время число продолжающихся заявок увеличилось на 26 000 и составило 1 919 000, что является самым высоким значением с ноября 2021 года. Это значительно выше прогнозов аналитиков, ожидавших снижения до 1 890 000, и может свидетельствовать о трудностях с повторным трудоустройством для уволенных работников.

Последний блок экономических данных способствовал укреплению ставок на то, что Федеральный резерв дважды снизит процентные ставки в этом году.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Dell (DELL), Marvell (MRVL), NetApp (NTAP), Costco (COST), Gap (GAP), American Eagle (AEO), Ulta Beauty (ULTA).

Большинство компонентов DOW завершили торги в плюсе (21 из 30). Лидером роста оказались акции NVIDIA Corp (NVDA; +3.35%). Аутсайдером оказались акции Salesforce Inc. (CRM; -3.17%).

10 из 11 секторов S&P зафиксировали повышение. Больше всего вырос сектор здравоохранения (+0.93%). Снизился только сектор коммуникационных услуг (-0.45%).

На момент закрытия: