Среда: итоги дня на основных фондовых площадках США

Основные фондовые индексы США преимущественно выросли, поскольку серия слабых экономических данных США способствовала усилению ставок на то, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки как минимум дважды в этом году, чтобы предотвратить рецессию.

В ISM сообщили, что рассчитываемый ими индекс деловой активности в сфере услуг (PMI) упал до 49.9, что ниже уровня в 50, отделяющего рост от спада, и стало самым низким значением с июня 2024 года. Экономисты ожидали роста до 52.0 на фоне ослабления торговой напряженности с Китаем.

Данные ISM вышли после того, как отчет ADP показал, что в мае частный бизнес в США создал лишь 37 тысяч новых рабочих мест - минимальное значение с марта 2023 года. Этот результат значительно ниже как пересмотренного вниз апрельского показателя (60 тыс.), так и рыночных ожиданий (115 тыс.), что указывает на явное замедление рынка труда в частном секторе. С другой стороны, данные ADP указали на то, что темпы роста заработной платы остались высокими. Годовой прирост оплаты труда для работников, сохраняющих свою позицию, составил 4.5%, тогда как для сменивших работу - 7.0%, аналогично пересмотренному показателю апреля. Это свидетельствует о сохраняющемся давлении на рынок труда со стороны зарплатных ожиданий, несмотря на ослабление темпов найма.

Последний отчет ADP дал основания президенту США Дональду Трампу снова атаковать центробанк страны из-за промедления со снижением процентных ставок. Он заявил в Truth Social, что глава ФРС “Пауэлл теперь должен снизить ставку,” отметив при этом, что “Европа снизила ставки в девятый раз”.

После публикации последних данных рынки предвидят два снижения процентных ставок ФРС до конца 2025 года, причем первое, скорее всего, произойдет в октябре. 

Теперь фокус внимания рынков сместился на правительственный отчет о занятости за май, который должен выйти в пятницу. Ожидается, что он покажет, что рост числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США замедлился по сравнению с уверенными темпами найма в апреле, тогда как уровень безработицы остался стабильным.

Участники рынка акций также анализировали квартальные результаты/прогнозы таких компаний, как Hewlett Packard Enterprise (HPE), CrowdStrike (CRWD), Dollar Tree (DLTR), Thor Industries (THO).

На фронте тарифных новостей: президент США Трамп признал в своем посте на платформе Truth Social, что китайский президент Си Цзиньпин “очень жесткий и с ним чрезвычайно трудно заключить сделку.”

Еврокомиссар по вопросам торговли и экономической безопасности Марош Шефчович сообщил сегодня, что он провел конструктивные переговоры с торговым представителем США Джеймисоном Гриром. Он также отметил, что стороны движутся “в правильном направлении и с хорошей скоростью по тарифам.”

Сегодня вступает в силу двукратное повышение тарифов на импорт стали и алюминия в США - с 25% до 50%. По информации Bloomberg, Великобритания временно освобождена от повышения благодаря соглашению, подписанному с США в прошлом месяце.

Большинство компонентов DOW завершили торги в минусе (16 из 30). Аутсайдером оказались акции Chevron Corp (CVX; -1.41%). Лидером роста оказались акции Merck & Co Inc. (MRK; +1.62%). 

7 из 11 секторов S&P зафиксировали повышение. Больше всего вырос сектор коммуникационных услуг (+1.27%). Наибольшее снижение показал энергетический сектор (-1.5%).

На момент закрытия: