Четверг: итоги дня на основных фондовых площадках США

Основные фондовые индексы США умеренно выросли, в то время как инвесторы взвешивали угрозу президента США Дональда Трампа продиктовать условия торговых сделок другим странам, свежий блок экономических данных США и квартальную отчетность Oracle (ORCL).

Поздно вечером в среду президент Трамп сообщил, что США “в ударе в плане соглашений”, поскольку провели торговые переговоры примерно с 15 странами, включая Японию и Южную Корею, но не смогли сделать то же самое с более чем 150 торговыми партнерами. Он также заявил, что намерен в течение ближайших одной-двух недель направить письма странам с указанием условий торговых сделок, как это было с Европейским Союзом (ЕС). Торговые партнеры могут либо принять сделку, либо отказаться от нее.

В то же время, Трамп дал понять, что готов продлить срок, в течение которого страны могут заключить соглашения с его администрацией до вступления в силу новых тарифов (8 июля), но он не считает, что в этом будет необходимость. Кроме того, лидер США отметил, что “очень доволен” торговым соглашением с Китаем.

Между тем, министр торговли США Говард Лютник заявил, что он оптимистичен в отношении возможности заключения сделки с ЕС, хотя признал, что вести переговоры с блоком было крайне сложно. По его словам, сделка с союзом 27 стран, вероятно, станет одним из последних соглашений.

Отчет Министерства труда показал, что индекс цен производителей (ИЦП) в мае вырос на 0.1% в месячном исчислении, что оказалось ниже рыночных ожиданий роста на 0.2%. Этот рост последовал за пересмотренным снижением показателя в апреле на 0.2%. 

В то же время, базовые цены производителей, исключающие продукты питания и энергоносители, также выросли на 0.1% за месяц, что существенно ниже ожидаемого роста на 0.3%. Это указывает на умеренное давление на издержки в ключевых секторах экономики. 

В годовом выражении общий индекс цен производителей увеличился на 2.6%, полностью совпав с прогнозами и превысив пересмотренное значение апреля (2.5%). Годовая базовая инфляция производителей замедлилась до 3.0% с 3.2% в предыдущем месяце и оказалась ниже прогноза в 3.1%.

Другой отчет Министерства труда показал, что  число первичных заявок на пособие по безработице в США сохранилось на уровне 248 000 на прошлой неделе, не изменившись по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и превзойдя ожидания рынка, предсказывавшие снижение до 240 000. Это значение остается на самом высоком уровне с октября 2024 года, отражая первые признаки ослабления спроса на рабочую силу на фоне сохраняющейся экономической неопределенности. В то же время число повторных заявок увеличилось на 54 000 и достигло 1 956 000 за неделю, закончившуюся 31 мая, - самого высокого уровня почти за три с половиной года, - что значительно превышает прогнозируемые 1 910 000.

Обнародованные сегодня данные, которые указали на сохраняющееся ослабление ценового давления на производственном уровне в США и сигнализировали о потенциальном замедлении рынка труда, способствовали укреплению ожиданий, что Федеральная резервная система возобновит снижение процентных ставок уже осенью этого года. Согласно CME FedWatch, рынки видят 76%-ную вероятность снижения ставок на сентябрьском заседании ФРС, по сравнению с 69.6% днем ранее.

В фокусе участников рынка акций также находилась квартальная отчетность Oracle (ORCL). Компания сообщила, что в последнем квартале ее прибыль достигла $1.70 в расчете на одну акцию, что оказалось выше оценки Уолл-стрит на уровне $1.64 на одну акцию. Стоимость акций ORCL взлетела на 13.15%.

Акции Boeing (BA) - компонент индекса Dow Jones Industrial Average - подешевели на 4.85% после сообщения о крушении самолета Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India, на борту которого находилось 242 пассажира и члена экипажа.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Adobe (ADBE) и RH (RH).

Большинство компонентов DOW завершили торги в плюсе (16 из 30). Лидером роста оказались акции Unitedhealth Group Inc (UNH; +2.47%). Аутсайдером оказались акции Boeing Co. (BA; -4.85%). 

8 из 11 секторов S&P зафиксировали повышение. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+1.14%). Наибольшее снижение показал потребительский циклический сектор (-0.7%).

На момент закрытия: