Обзор азиатской сессии: Доллар укрепляется, иена и товарные валюты под давлением

В ходе азиатской сессии доллар США продолжил укрепление, поднявшись до 98,7 пунктов по индексу DXY после волатильной торговли накануне. Восстановление доллара стало возможным благодаря ослаблению рыночных опасений по поводу независимости ФРС, вызванных слухами о возможной отставке Джерома Пауэлла. Президент Трамп опроверг эти сообщения, назвав такой сценарий «крайне маловероятным», что позволило инвесторам частично вернуть доверие к доллару. Тем временем слабые данные по инфляции производителей усилили ожидания снижения ставки ФРС до конца года. Участники рынка теперь ждут публикации данных по розничным продажам в США, чтобы получить новые ориентиры по экономике и дальнейшей траектории ставок.

Японская иена ослабла после публикации слабых торговых данных, вызвавших опасения возможной технической рецессии. Профицит внешней торговли Японии в июне составил лишь 153,1 млрд иен против ожидаемых 353,9 млрд, на фоне второго подряд снижения экспорта и роста импорта. Давление со стороны американских тарифов усугубляет слабость японского экспорта. Кроме того, инвесторы внимательно следят за потенциальными фискальными стимулами перед выборами в Верхнюю палату, включая возможное снижение потребительского налога.

Новозеландский доллар остался под давлением, торгуясь у трёхнедельных минимумов. Укрепление доллара США, в сочетании с ожиданиями дальнейшего смягчения политики РБНЗ, способствовало снижению курса. Банк Новой Зеландии ранее приостановил цикл снижения ставок, однако рост инфляции на продукты питания до 4,6% и наличие избыточных мощностей в экономике оставляют окно для дальнейших мер поддержки.

Австралийский доллар также снизился после публикации слабых данных по рынку труда. Уровень безработицы вырос до 4,3%, а прирост занятости оказался значительно ниже прогнозов, усилив ожидания снижения ставки РБА в августе. Вероятность смягчения политики, по оценкам рынков, достигает 89%. Несмотря на рост доходности американских облигаций, поддерживающий доллар, его дальнейшее укрепление сдерживается сохраняющимися опасениями по поводу политического давления на ФРС.

На криптовалютном рынке биткоин торговался около $118 000 в узком диапазоне после отката от рекордных максимумов. Инвесторы оценивают ход продвижения законопроекта о регулировании криптовалют в Конгрессе, после вмешательства Трампа и появления новых разногласий среди республиканцев. Хотя потенциальное принятие законодательства открывает путь к институционализации криптовалют, сохраняющаяся политическая неопределенность ограничивает динамику актива. Дополнительную поддержку биткоину оказывает ожидание снижения ставок ФРС, особенно на фоне стабильных данных по PPI при ускорении инфляции CPI.

Таким образом, доллар сохраняет устойчивость благодаря снижению политических рисков и ожиданиям новых макроданных, в то время как валюты Азиатско-Тихоокеанского региона остаются под давлением внутренних экономических проблем и перспектив смягчения политики. Криптовалютный рынок демонстрирует выжидательную динамику, балансируя между законодательными рисками и потенциальными выгодами от снижения ставок в США.

Вчера пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены 1.1630. Сегодня пара наоборот немного упала, опустившись к отметке 1.1615. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (1.1690). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции.

Вчера пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены 1.3415. Сегодня пара наоборот немного упала, опустившись к отметке 1.3385. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (1.3525). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции.

Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены 147.85. Сегодня пара наоборот немного выросла, поднявшись к отметке 148.65. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (146.95). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

06:00 GMT — Швейцария представила отчет по сальдо торгового баланса за июнь

06:00 GMT — Великобритания заявила об изменении числа заявок на пособие по безработице за июнь, а также средней заработной плате и уровне безработицы за май

09:00 GMT — еврозона опубликует индекс потребительских цен за июнь

12:30 GMT — Канада сообщит об изменении инвестиций в иностранные ценные бумаги за май

12:30 GMT — США заявят об изменении индекса деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии за июль, индекса цен на импорт за июнь, розничных продаж за июнь и количестве первичных заявок на пособие по безработице за прошлую неделю

14:00 GMT — США представят индекс состояния рынка жилья от NAHB за июль и отчет по коммерческим товарным запасам за май

20:00 GMT — США сообщат об объеме покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами за май

23:30 GMT — Япония опубликует национальный индекс потребительских цен за июнь