Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 5,509.00 (-1.34%), фьючерс NASDAQ снизился на 1.86% до уровня 19,275.75, фьючерс DJIA снизился на 0.85% до уровня 40,313. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.
Индекс/сырье | Текущее значение | Изменение, пункты | Изменение в % |
|---|
Nikkei | 36,045.38 | +205.39 | +0.57% |
Hang Seng | 22,119.41 | +111.30 | +0.51% |
Shanghai | 3,279.03 | -7.62 | -0.23% |
S&P/ASX | 8,126.20 | +55.60 | +0.69% |
FTSE | 8,452.03 | -11.43 | -0.14% |
CAC | 7,550.17 | -5.70 | -0.08% |
DAX | 22,381.49 | -44.34 | -0.20% |
Июньские нефтяные фьючерсы Nymex | $59.57 | -0.85 | -1.41% |
Золото | $3,312.70 | -20.90 | -0.63% |
Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют значительное снижение, поскольку инвесторы оценивают серию разочаровывающих экономических отчетов из США и анализируют большой блок неоднозначных квартальных отчетов корпоративного сегмента, в том числе результаты Visa (V), Starbucks (SBUX) и Caterpillar (CAT).
Отчет ADP показал, что темпы найма в частном секторе США замедлились до минимума с июля 2024 года. Согласно отчету, в апреле частные компании США добавили лишь 62 тыс. новых рабочих мест, что стало самым слабым показателем с июля прошлого года. Показатель оказался значительно ниже рыночных ожиданий в 115 тыс. и менее половины пересмотренного вниз значения за март (147 тыс.), сигнализируя о растущем влиянии торговой политики на рынок труда.
Между тем, предварительная оценка Министерства торговли показала, что экономика США сократилась в первом квартале 2025 года на фоне тарифной неопределённости и ослабления потребительского спроса. По данным министерства, экономика США продемонстрировала сокращение на 0.3% в годовом исчислении в первом квартале, что стало первым квартальным спадом за три года. Показатель резко контрастирует с ростом на 2.4% в предыдущем квартале и существенно не оправдал рыночных ожиданий, предполагавших расширение на 0.3%.
Ключевым фактором снижения ВВП стал резкий скачок импорта на 41.3% - крупнейший с начала ведения наблюдений. Этот всплеск отражает стремление компаний и потребителей ускорить закупки товаров до вступления в силу новых тарифов, анонсированных администрацией президента Дональда Трампа. Подобная динамика оказала сильное негативное влияние на чистый экспорт, усугубив торговый дисбаланс. В то же время, потребительские расходы, традиционно являющиеся основным двигателем экономики США, замедлились до 1.8%, что стало самым слабым показателем с середины 2023 года. Дополнительное давление на ВВП оказало падение федеральных расходов на 5.1%, что стало крупнейшим снижением с первого квартала 2022 года.
Visa показала квартальную на уровне $2.76 в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогноза аналитиков в $2.68 на одну акцию.
Квартальная выручка компании тоже превысила оценку рынка, зафиксировав скачек на 9.3% г/г. Visa также объявила о новом плане обратного выкупа собственных акций на сумму $30 млрд. Акции V на премаркете подешевели на 1.5%.
Starbucks сообщила, что по итогам последнего отчетного периода получила прибыль на уровне $0.41 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже оценки Уолл-стрит на уровне $0.49 на одну акцию. Квартальная выручка компании, хоть и показала прирост на 2.3% г/г, но тоже не оправдала ожиданий аналитиков. В Starbucks отметили, что мировые сопоставимые продажи в ее кофейнях упали на 1% в последнем квартале, что было обусловлено снижением сопоставимых транзакций на 2%, которое частично компенсировалось ростом среднего чека на 1%. Котировки акций SBUX на премаркете обвалились на 10.3%.
Квартальная прибыль Caterpillar составила $4.25 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже прогноза аналитиков в $4.35 на одну акцию. Квартальная выручка компании продемонстрировала падение на 9.8% г/г и тоже не оправдали прогнозов Уолл-стрит. Тем не менее, стоимость акций CAT на премаркете выросли на 2.2%.
Среди других компаний, которые обнародовали свои результаты с момента вчерашнего закрытия рынка, стоит отметить Mondelez International (MDLZ), International Paper (IP), Snap (SNAP), Etsy (ETSY), Booking Holdings (BKNG), GE HealthCare (GEHC), Humana (HUM), Yum! Brands (YUM), Illinois Tool (ITW)Stellantis (STLA), Volkswagen AG (VWAGY), ArcelorMittal (MT) и т.д.
После начала торгов влияние на их ход могут оказать мартовские данные по личным доходам/расходам американцев, базовому индексу цен расходов на личное потребление - предпочтительному показателю инфляции Федеральной резервной системы, и незавершенным сделкам по продаже жилья в США (14:00 GMT), а также еженедельная статистика по изменению запасов нефти в США (14:00 GMT).
После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Meta Platforms (META), Microsoft (MSFT), Qualcomm (QCOM), eBay (EBAY), MetLife (MET) и многих других.