Обзор азиатской сессии: доллар восстанавливается на фоне геополитической эскалации, валюты региона под давлением

Американский доллар укрепился в ходе азиатской сессии, отскочив от многолетних минимумов на фоне стремительного роста спроса на безопасные активы. Поддержку «зеленому» оказала резкая эскалация конфликта на Ближнем Востоке: Израиль нанес упреждающий удар по ядерной программе Ирана и заявил о намерении продолжать операцию до полной нейтрализации угрозы. США заявили об отсутствии участия в атаке, но рынок расценил происходящее как фактор глобальной нестабильности. Это помогло нивелировать давление, вызванное более мягкими данными по инфляции в США и спекуляциями о дальнейшем снижении ставок ФРС. Теперь внимание инвесторов переключается на индекс потребительских настроений от Мичиганского университета, который может прояснить влияние тарифной политики на настроения домохозяйств.

Японская иена продолжила укрепление третий день подряд, выступая в роли защитного актива на фоне геополитической неопределенности. Помимо конфликта на Ближнем Востоке, рынки реагировали на агрессивную риторику президента США Дональда Трампа, пригрозившего новыми односторонними тарифами. Внутренний фактор поддержки иены пришел от главы Банка Японии Кадзуо Уэды, который заявил о готовности к ужесточению политики при достаточной уверенности в устойчивом достижении инфляционной цели в 2%.

Австралийский доллар ослаб, отыграв рост предыдущей сессии, поскольку участники рынка переключились в режим отказа от риска. Обострение ситуации на Ближнем Востоке и усиление тарифной риторики США оказали давление на чувствительные к глобальной неопределенности валюты. Дополнительным негативом стало возможное расширение тарифов на продукцию из стали, что подрывает ожидания относительно внешнего спроса. Инвесторы теперь ждут свежих данных по рынку труда Австралии, публикация которых намечена на следующую неделю.

Новозеландский доллар также снизился, отражая общерыночный уход от риска, связанный с усилением геополитической напряженности. Удары Израиля по Ирану, а также угрожающая риторика Тегерана усилили опасения по поводу расширения конфликта. Валюта также оказалась под давлением после слабых данных по производственной активности в Новой Зеландии — в мае индикатор снова ушел в зону сокращения, указывая на ослабление деловой активности и сохраняющийся внутренний и внешний стресс.

Офшорный юань ослаб вслед за региональными валютами, так как спрос на доллар США вырос на фоне усиления геополитических рисков. Ответная риторика Ирана усилила напряженность, создавая дополнительную неопределенность для развивающихся рынков. Тем временем Китай объявил о планах подписания соглашения о свободной торговле с 53 африканскими странами, направленного на отмену тарифов и расширение доступа к рынку. Инвесторы с интересом ждут публикации ключевых экономических показателей КНР на следующей неделе — включая данные по промышленному производству, розничным продажам и безработице, которые дадут более четкое представление о состоянии экономики.

Вчера пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены 1.1585. Сегодня пара наоборот упала, опустившись к отметке 1.1530. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (1.1440). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции.

Вчера пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены 1.3615. Сегодня пара наоборот резко упала, опустившись к отметке 1.3540. На часовом графике GBP/USD тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 (1.3545). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции.

Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены 143.50. Сегодня пара торговалась в диапазоне 142.80-143.70, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике USD/JPY пробила и закрепилась ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (144.00). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

В 06:00 GMT Германия опубликовала индекс потребительских цен за май.

В 06:45 GMT Франция представила индекс потребительских цен за май.

В 09:00 GMT еврозона опубликует данные по промышленному производству за апрель и сальдо торгового баланса за апрель.

В 12:30 GMT Канада заявит об изменении использования производственных мощностей за первый квартал, объема производственных продаж за апрель, а также объема оптовых продаж за апрель.

В 14:00 GMT в США выйдет индекс потребительского доверия от Мичиганского университета за июнь.

В 17:00 GMT США опубликуют отчет Baker Hughes по числу активных нефтяных буровых установок за прошлую неделю.